Nuestros Servicios
Soluciones profesionales para la construcción y gestión de carteras de inversión
Paquetes de Servicio
Análisis de Perfil
Evaluación completa de tu situación financiera, objetivos de inversión, horizonte temporal y tolerancia al riesgo. Incluye cuestionario detallado y entrevista personal.
- Cuestionario de perfil inversor
- Análisis de situación patrimonial
- Definición de objetivos cuantificables
Diseño de Cartera Personalizada
Construcción de una estrategia de asignación de activos adaptada a tu perfil, con selección de instrumentos de inversión eficientes en costes y diversificación.
- Asignación estratégica de activos
- Selección de fondos y ETFs
- Análisis de eficiencia fiscal
- Documento de política de inversión
Revisión de Cartera Existente
Auditoría de tu cartera actual para identificar concentraciones de riesgo, exceso de costes y oportunidades de optimización sin modificar tu estrategia base.
- Análisis de exposiciones actuales
- Evaluación de costes totales
- Recomendaciones de mejora
Plan de Rebalanceo
Estrategia documentada de rebalanceo periódico con criterios objetivos de actuación, umbrales de desviación y calendario de revisiones.
- Definición de bandas de tolerancia
- Calendario de revisiones
- Protocolos de actuación
Formación en Inversión
Sesiones educativas sobre fundamentos de inversión, construcción de carteras, gestión de riesgo y psicología del inversor para tomar decisiones informadas.
- Módulos teóricos estructurados
- Casos prácticos reales
- Material didáctico incluido
Consultoría Avanzada
Asesoramiento estratégico para situaciones complejas: planificación de sucesión patrimonial, optimización fiscal internacional o gestión de activos alternativos.
- Análisis de estructuras complejas
- Coordinación con asesores fiscales
- Estrategias de optimización
Metodología Basada en Evidencia
Nuestro enfoque se fundamenta en la investigación académica y la evidencia empírica acumulada durante décadas en los mercados financieros. No seguimos modas ni estrategias especulativas.
Aplicamos los principios de la teoría moderna de carteras adaptándolos a las particularidades de cada inversor. Reconocemos las limitaciones de los modelos teóricos y complementamos el análisis cuantitativo con criterio profesional.
La transparencia es fundamental: explicamos cada decisión, mostramos las hipótesis subyacentes y documentamos la metodología empleada para que comprendas plenamente tu estrategia de inversión.
Enfoque Independiente y Orientado al Cliente
No recibimos comisiones de productos financieros ni tenemos vínculos con gestoras específicas. Nuestra remuneración proviene exclusivamente de los honorarios que cobran los clientes, lo que garantiza la alineación de intereses.
Priorizamos vehículos de inversión de bajo coste como fondos indexados y ETFs, aunque también consideramos gestión activa cuando esté justificada. El objetivo es maximizar el valor neto que llega al inversor.
Cada cliente recibe un plan documentado con la estrategia propuesta, las razones que la sustentan y los criterios de seguimiento. No hay recomendaciones genéricas: cada cartera refleja circunstancias individuales.
Proceso de Trabajo
Contacto Inicial y Diagnóstico
Conversación preliminar para entender tus necesidades, situación actual y expectativas. Sin compromiso. Duración aproximada: 30-45 minutos.
Análisis en Profundidad
Recopilación de información financiera, completado de cuestionarios de perfil y entrevista detallada sobre objetivos. Se solicita documentación de carteras existentes si procede.
Elaboración de Propuesta
Diseño de la estrategia de cartera personalizada con análisis de asignación de activos, selección de instrumentos y simulaciones de escenarios. Preparación del documento de política de inversión.
Presentación y Seguimiento
Reunión de presentación del plan propuesto, resolución de dudas y ajustes necesarios. Establecimiento del calendario de seguimiento y revisiones periódicas según las necesidades acordadas.
Solicitar Consulta
¿Listo para construir una cartera de inversión sólida y bien fundamentada? Contáctanos para una primera consulta sin compromiso.
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